一直以來(lái)，阿里云、騰訊云是國(guó)內(nèi)企業(yè)的代表。他們出身于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的龍門(mén)，自身?yè)碛写罅康臉I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，入局行業(yè)最早，十多年時(shí)間發(fā)展成為國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)的龍頭。而進(jìn)入政務(wù)的傳統(tǒng)賽道中，他們似又難諳其道,很快被華為、浪潮為代表的設(shè)備廠商或者說(shuō)是傳統(tǒng)的2B企業(yè)趕超。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化4倍于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的市場(chǎng)規(guī)模，讓政務(wù)云市場(chǎng)更加獲得資本垂青。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，規(guī)模達(dá)653.6 億元，同比增長(zhǎng)42.3%。政務(wù)云自然而然成為云廠商們下一個(gè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

然而，有別于泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域要求云廠商除了交付標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品外，更需要躬身入局提供項(xiàng)目制式的服務(wù)能力，更懂業(yè)務(wù)、流程、更強(qiáng)調(diào)時(shí)時(shí)在線的服務(wù)能力，而非產(chǎn)品型的或者通用型平臺(tái)。在IDC近期發(fā)布的數(shù)次政務(wù)云相關(guān)報(bào)告中,從華為、浪潮、中國(guó)電信的表現(xiàn)，似乎更加的驗(yàn)證了這一趨勢(shì)。

資本垂青的政務(wù)云市場(chǎng)

近日，從IaaS、PaaS到SaaS，從運(yùn)營(yíng)到服務(wù)平臺(tái)到整體解決方案，全球權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)IDC將政務(wù)云的細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告劃分到了極致。

首先是中國(guó)政務(wù)云IaaS市場(chǎng)數(shù)據(jù)。8月5日IDC發(fā)布《2020政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)研究報(bào)告》，相較2019年，政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)增速大幅下滑，為24%。市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到270億元人民幣。華為云占有率32.2%，連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。浪潮和紫光位居2、3名，份額分別為25.44%和13.19%。

政務(wù)云公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)81.4億人民幣，同比增長(zhǎng)61.59%,中國(guó)電信天翼云以25.3%的市場(chǎng)份額位列第一。

其次是在政務(wù)云運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)份額。根據(jù)8月3日IDC發(fā)布《2020政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，相較2019年，政務(wù)云上用戶對(duì)資源量的需求變得更大，對(duì)支撐的業(yè)務(wù)范圍有所擴(kuò)大，政務(wù)云已經(jīng)成為數(shù)字政府、數(shù)字城市建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。該市場(chǎng)總規(guī)模已達(dá)到49.87億元人民幣，同比增速25%有所放緩。浪潮云、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、華為云排名前四。

最后是政務(wù)服務(wù)平臺(tái)解決方案市場(chǎng)。前不久IDC于發(fā)布的《中國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)解決方案市場(chǎng)廠商份額，2020》，浪潮、太極、烽火、南威、建信金科排名前五。從建設(shè)內(nèi)容看，一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)相關(guān)建設(shè)目前已進(jìn)入了平臺(tái)互聯(lián)互通和提質(zhì)增效的深化建設(shè)階段。一方面，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)之間的互聯(lián)互通，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”和“跨省通辦”成為當(dāng)前階段的重要建設(shè)任務(wù)；另一方面，受新冠疫情影響，全國(guó)各地都在推行線上政務(wù)服務(wù)，拓展在線服務(wù)邊界、提升在線服務(wù)能力、加強(qiáng)在線政務(wù)服務(wù)的推廣應(yīng)用成為現(xiàn)階段的重要課題。

從數(shù)據(jù)不難看到，華為云、浪潮云、天翼云占據(jù)了近七成的政務(wù)云市場(chǎng)。然而，四家企業(yè)擁有著不同的特色，華為和浪潮本身自帶2B的基因，擁有多年的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；天翼云依托電信本身的優(yōu)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)和豐富的IDC資源，在自主可控以及國(guó)產(chǎn)化大背景下，三家企業(yè)都有著很強(qiáng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

阿里本身有外資背景，加之公司在美國(guó)上市，面對(duì)2G的這種傳統(tǒng)且對(duì)安全要求極高的行業(yè)，在一定程度上削弱其自身在資源和資本上的優(yōu)勢(shì)，另外作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)其2C的基因?qū)е铝似湓?B服務(wù)能力上的短板，難以短期內(nèi)快速?gòu)浹a(bǔ)。

巨頭們的新動(dòng)作

事實(shí)上，在政務(wù)云的市場(chǎng)里，幾家頭部的云計(jì)算企業(yè)早在多年前就開(kāi)始重點(diǎn)布局，而在今年尤其被提到更為重要的位置。

2021年以來(lái)，頭部的云計(jì)算企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)各地政府領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行密集拜訪。公司內(nèi)部進(jìn)行組織架構(gòu)的升級(jí)，對(duì)政企業(yè)務(wù)的重視達(dá)到了空前的高度。

據(jù)媒體報(bào)道，從去年12月底到今年6月，北至黑龍江，西至甘肅、陜西、四川，中至湖北，南到湖南、云南，華為三位輪值董事長(zhǎng)徐直軍、胡厚崑、郭平輪分別進(jìn)行了密集拜訪。同期，阿里云高層或相關(guān)負(fù)責(zé)人也拜訪了河南、安徽、山西、福建、云南、湖北等省及一些地市的主要領(lǐng)導(dǎo)。

在今年5月的阿里云峰會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“做好服務(wù)”大戰(zhàn)略，宣布為全面服務(wù)政企客戶，完成新一輪組織調(diào)整，設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；同時(shí)任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)16個(gè)區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。

騰訊云也進(jìn)行了相應(yīng)的組織架構(gòu)調(diào)整，快且低調(diào)。5月中旬，湯道生任騰訊CSIG事業(yè)群的CEO，邱云鵬任COO。在騰訊云的行業(yè)市場(chǎng)上，政府、金融這兩個(gè)核心行業(yè)做的最好，還是由邱云鵬負(fù)責(zé)。

華為從2019年底進(jìn)行了更為細(xì)化的架構(gòu)調(diào)整，從上到下建立對(duì)應(yīng)的組織架構(gòu)，有人跑總部，也有代表處對(duì)應(yīng)當(dāng)?shù)亍娜ツ觊_(kāi)始，華為還大量任命城市總經(jīng)理，管區(qū)域和縣。在這樣的模式下，華為逐漸摸到了行業(yè)門(mén)道，政企業(yè)務(wù)收入從幾年前的90多億漲到了2020年的170億。

目前，華為云在云服務(wù)市場(chǎng)份額增速第一，位列中國(guó)公有云市場(chǎng)前三，這其中很大一部分功勞就是政務(wù)云的。要知道華為是在2017年才開(kāi)始真正進(jìn)入公有云市場(chǎng)，相較阿里云、騰訊云晚了整整七八年時(shí)間。

同時(shí)，2021年以來(lái)，各巨頭加大生態(tài)伙伴的爭(zhēng)奪。最近，埃森哲、用友、金蝶，在各大巨頭主辦的會(huì)議上頻繁亮相。至此，三家巨頭在近期都有大動(dòng)作去覆蓋廣闊的政企市場(chǎng)。但上云時(shí)代，政企服務(wù)游戲規(guī)則已經(jīng)完全不同，巨頭也需要持續(xù)的投入和摸索。

設(shè)備云廠商能被偏愛(ài)多久

實(shí)際上，現(xiàn)在這些被認(rèn)可的巨頭們也在政務(wù)云的市場(chǎng)上收獲頗豐。

從2012年至今，華為已經(jīng)服務(wù)政務(wù)云市場(chǎng)10年時(shí)間，目前，華為云累計(jì)服務(wù)了超過(guò) 600個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目。自2017的230+發(fā)展到2021年5月的600+，短短幾年內(nèi)，華為云政務(wù)云項(xiàng)目數(shù)量增加了 260%，其中包括國(guó)家部委級(jí)項(xiàng)目38個(gè)，省/直轄市項(xiàng)目40個(gè)，市縣政府和委辦局項(xiàng)目530多個(gè)。

例如，在財(cái)政一體化方面，承建江蘇、湖北等多個(gè)項(xiàng)目。在智慧城市領(lǐng)域，華為云深度參與上海、深圳、長(zhǎng)春、福州、蘇州、許昌等城市的智慧城市建設(shè)，并與多個(gè)城市聯(lián)合建設(shè)“城市智能體”。2020年，華為云又連續(xù)中標(biāo)湖南長(zhǎng)沙、湖北襄陽(yáng)、江蘇鹽城、安徽六安、福州倉(cāng)山、貴州銅仁、深圳龍崗、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多地的政務(wù)云項(xiàng)目。

在政務(wù)云市場(chǎng)，浪潮云目前最有資格與之一較高下。截至目前，浪潮云已建成了中國(guó)最大的分布式云體系，涵蓋288個(gè)分布式云節(jié)點(diǎn)，基于統(tǒng)一的OpsCenter，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)性迭代升級(jí)；服務(wù)我國(guó)245 個(gè)省市政府、2 萬(wàn)個(gè)政府部門(mén)、128 萬(wàn)家企業(yè)，具備16 大類 200 多種產(chǎn)品及 1 萬(wàn)個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)能力。

之所以將天翼云重點(diǎn)提到，是因?yàn)橹袊?guó)電信作為運(yùn)營(yíng)商，本身是央企，擁有優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)資源，而電信又是國(guó)內(nèi)最大的IDC服務(wù)商（超過(guò)700個(gè)，對(duì)外服務(wù)機(jī)架達(dá)到43萬(wàn)個(gè)），可謂在資源上占盡先機(jī)。目前，天翼云已在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。

在千年大計(jì)的雄安，天翼云就以安全、可信可靠的政務(wù)云平臺(tái)，為雄安新區(qū)建立了一套“全域覆蓋、萬(wàn)物互聯(lián)”的應(yīng)用系統(tǒng)體系，在新區(qū)現(xiàn)代辦公、城市管理、工程建設(shè)、公共交通、惠民服務(wù)、企業(yè)誠(chéng)信體系和社會(huì)征信體系建設(shè)等各個(gè)場(chǎng)景下提升城市智慧水平。在德陽(yáng)，依托天翼云數(shù)字底座，德陽(yáng)市擁有了全新的“城市大腦”，成功打造出萬(wàn)物互聯(lián)的感知平臺(tái)、數(shù)字孿生城市、應(yīng)用支撐賦能平臺(tái)、智慧城市指揮調(diào)度中心等一系列智慧政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、城市態(tài)勢(shì)“一屏通覽”、城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”，助力智慧城市全面升級(jí)。

未來(lái)，政府不僅關(guān)注云服務(wù)商基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用平臺(tái)、機(jī)房管理、平臺(tái)管理、軟件應(yīng)用管理、運(yùn)營(yíng)管理等服務(wù)能力，將更關(guān)注政務(wù)云解決方案對(duì)政務(wù)辦公協(xié)同能力的支持，以及能否更好地為數(shù)字政府、智能城市建設(shè)提供有力支持，能否帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和服務(wù)民生。此外，與業(yè)務(wù)場(chǎng)景貼合的政務(wù)云解決方案和政務(wù)多云管理平臺(tái)將成為市場(chǎng)投資熱點(diǎn)。

當(dāng)然，政務(wù)云是條漫長(zhǎng)的道路，各家廠商也在不斷的摸索當(dāng)中。傳統(tǒng)設(shè)備廠商目前來(lái)看領(lǐng)跑行業(yè)，但事必有解決之法，破局之道。資本市場(chǎng)會(huì)對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)偏愛(ài)多久，時(shí)間會(huì)給出我們最后的答案。