7月3日消息，中芯國(guó)際發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告，公告顯示，中芯國(guó)際將于2020年7月6日9:00-12:00進(jìn)行網(wǎng)上路演。

　　根據(jù)公告，中芯國(guó)際本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條 件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股 份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié) 合的方式進(jìn)行。

　　本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬(wàn)股，約占發(fā)行 后總股本的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至193,846.30萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的股票總量擬設(shè)定為84,281.00萬(wàn)股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。其中本次聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財(cái)富跟投的股份數(shù)量預(yù)計(jì)分別為本次公開(kāi)發(fā)行股份的2%，即3,371.24萬(wàn)股。

　　最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行量為67,424.80 萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使 前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的61.54%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用前， 網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16,856.20萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù) 量后初始發(fā)行數(shù)量的20%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為42,140.5萬(wàn)股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.46%。

特別提醒：本網(wǎng)內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，本站將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理完畢。