(原標(biāo)題:巨人網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)Alpha價(jià)格定為305.04億元 交易方承諾4年凈利103億)

11月23日晚間,巨人網(wǎng)絡(luò)(002558 )發(fā)布了補(bǔ)充完善后的重組草案。相較于前期的重組預(yù)案,在此次披露的重組草案中,根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告,巨人網(wǎng)絡(luò)確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價(jià)和發(fā)行股份數(shù)據(jù);更新了業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等。巨人網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)Alpha價(jià)格定為305.04億元,交易方承諾4年凈利103億元。
公告顯示,巨人網(wǎng)絡(luò)擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛及昆明金潤(rùn)合計(jì)持有的Alpha全部A類普通股。本次交易完成后,上市公司將直接持有Alpha全部A類普通股,通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,上市公司將合計(jì)持有Alpha100%的股份。
根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,截至2018年6月30日,Alpha100%股權(quán)的評(píng)估值336.51億元,其中交易標(biāo)的為交易對(duì)方合計(jì)持有的Alpha全部A類普通股4.6萬(wàn)股,占Alpha全部股權(quán)的99.9783%,評(píng)估值為336.44億元,巨人香港持有Alpha全部B類股10股,占Alpha全部股權(quán)的0.0217%。
經(jīng)交易各方協(xié)商,確定Alpha全部A類普通股的交易對(duì)價(jià)為305.04億元,與交易方案調(diào)整前保持一致。
本次交易中,由重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作為補(bǔ)償義務(wù)人,以其所獲得的股份對(duì)價(jià)承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償義務(wù)。若本次交易在2018年12月31日前實(shí)施完畢,則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年;若本次交易在2018年12月31日后實(shí)施完畢,則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年及2021年。業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年至2020年的,則補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為23.7億元、25.11億元和26.58億元。業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年至2021年的,則補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為23.7億元、25.11億元、26.58億元和27.66億元。
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