新浪財(cái)經(jīng)訊 11月5日消息，巨人網(wǎng)絡(luò)11月5日發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》（下稱“預(yù)案”），將對(duì)收購(gòu)以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調(diào)整，其中換股價(jià)格調(diào)整為19.61元。這是該重組方案最新進(jìn)展，意味著巨人網(wǎng)絡(luò)積極推進(jìn)重組工作。

　　該預(yù)案發(fā)布了關(guān)于交易方案重大調(diào)整的提示，其中包括交易方式調(diào)整、發(fā)行價(jià)格改變、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整、發(fā)行對(duì)象調(diào)整、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等幾方面的調(diào)整。

　　一、交易方式調(diào)整。此前，巨人網(wǎng)絡(luò)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股，并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。調(diào)整后的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，取消配套募資。

　　二、發(fā)行價(jià)格改變。經(jīng)巨人網(wǎng)絡(luò)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，兼顧各方利益，確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為每股19.61元，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

　　三、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整。交易方案調(diào)整后，根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為1，555，508，410股。

　　四、發(fā)行對(duì)象調(diào)整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)及上海并購(gòu)基金13名對(duì)象發(fā)行股份。因上海準(zhǔn)基擬受讓新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購(gòu)基金所持有的全部Alpha A類普通股，同時(shí)受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，交易方案調(diào)整后，發(fā)行對(duì)象變更為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。

　　“由于歷時(shí)較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有交易對(duì)方提出對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整變更，公司與有關(guān)各方就該等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，決定對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整。”巨人網(wǎng)絡(luò)在該預(yù)案中表示。

　　2018年11月5日，上市公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。2018年11月，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)10名交易對(duì)方已分別做出決定，同意上市公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有/擬持有的Alpha全部A類普通股股權(quán)。上市公司已與所有交易對(duì)方簽署了相關(guān)框架協(xié)議。Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。

　　截至本預(yù)案簽署日，本次交易的評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為3，050，352.00萬(wàn)元，與交易方案調(diào)整前保持一致。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組。

　　Playtika是一家用人工智能技術(shù)手段去改造游戲的公司，由Robert Antokol（公司CEO）和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年。公司總部設(shè)在以色列，在美國(guó)、加拿大、日本、烏克蘭等全球多地設(shè)有研發(fā)分部，員工約1500人。作為一家以色列技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)模式是，收購(gòu)具有潛力的互聯(lián)網(wǎng)、游戲資產(chǎn)，通過(guò)人工智能分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)手段進(jìn)行改造，輸出精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案，提升被收購(gòu)資產(chǎn)的商業(yè)化價(jià)值。公司業(yè)務(wù)主要集中在北美等海外市場(chǎng)，不在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)是一家綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，旗下?lián)碛谢ヂ?lián)網(wǎng)娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)金融科技、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療三大核心業(yè)務(wù)。此次并購(gòu)將有助于巨人網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步充實(shí)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)版圖，實(shí)現(xiàn)在人工智能領(lǐng)域的全球化布局。