近日，深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“中青寶”）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買速必拓持有的IDC企業(yè)廣州寶云100%股權(quán)，交易價(jià)格約6.87億元，同時(shí)擬定增募資不超過5.5億元。

公告

擬6.87億收購 要定增5.84億元 

本次交易的標(biāo)的廣州寶云信息科技有限公司簡稱“廣州寶云”，是一家第三方IDC企業(yè)，公告介紹該公司以互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)代服務(wù)為主軸，是“集設(shè)計(jì)、研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維管理、增值服務(wù)于一體的云服務(wù)綜合解決方案服務(wù)商”。

本次交易的總金額為約為6.87億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)約5.84億元，以支付現(xiàn)金的方式支付對價(jià)約1.03億元。

本次交易中，中青寶擬定增募資不超過5.5億元的配套資金，扣除中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用3000萬后，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)1億元、投入樂山數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)2.2億元、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款等2億元。

中青寶擬定增募集5.5億元資金用途

本次交易完成后，廣州寶云將成為中青寶的控股子公司。

IDC業(yè)務(wù)收入占比過半 收購將再增加數(shù)據(jù)中心資源 

中青寶成立于2003年，最早從事游戲開發(fā)、運(yùn)營及發(fā)行，經(jīng)過業(yè)務(wù)拓展，目前主要業(yè)務(wù)分為：游戲業(yè)務(wù)、云服務(wù)業(yè)務(wù)，以及數(shù)字孿生與文旅業(yè)務(wù)三大板塊。

根據(jù)財(cái)報(bào)，筆者發(fā)現(xiàn)中青寶的云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)際為IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）業(yè)務(wù)。2017年，中青寶公司收購寶騰互聯(lián)后開始從事IDC業(yè)務(wù)。2022年，寶騰互聯(lián)公司總資產(chǎn)約5.09億元，凈資產(chǎn)約2.43億元，凈利潤725萬元。

目前寶騰互聯(lián)正在運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心包括深圳觀瀾云數(shù)據(jù)中心、成都智算云數(shù)據(jù)中心和樂山未來城云數(shù)據(jù)中心。

深圳觀瀾云數(shù)據(jù)中心：自建高等級數(shù)據(jù)中心，位于深圳市龍華區(qū)寶德科技園，總建筑面積約20000㎡，機(jī)房建設(shè)等級為Tier3+，國家 A 級。

成都智算云數(shù)據(jù)中心：該項(xiàng)目是公司在中國西部區(qū)域重要核心機(jī)房，位于成都市鄲都區(qū)，機(jī)房建設(shè)等級為國家A級，為更多企業(yè)用戶提供基礎(chǔ)資源支撐服務(wù)。

樂山未來城云數(shù)據(jù)中心：位于四川省樂山市高新區(qū)，機(jī)房建設(shè)等級為五星級、Tier3+，按照國家A級標(biāo)準(zhǔn)建造數(shù)據(jù)中心，一期機(jī)房與中國電信四川分公司達(dá)成項(xiàng)目運(yùn)營合作，并獲得樂山市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局授予的《樂山政務(wù)云基地》。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，實(shí)際為IDC業(yè)務(wù)的云服務(wù)業(yè)務(wù)收入占中青寶全年?duì)I業(yè)收入總額的53.89%，是中青寶重要的盈利來源和業(yè)績增長點(diǎn)。

本次擬收購的廣州寶云擁有廣州加速器數(shù)據(jù)中心，位于廣州市黃埔區(qū)，在一線城市數(shù)據(jù)中心資源日益稀缺的當(dāng)下，該數(shù)據(jù)中心具有區(qū)位和資源優(yōu)勢，業(yè)務(wù)發(fā)展空間良好。

據(jù)報(bào)告披露，廣州寶云的主要客戶為中國電信廣東分公司，其銷售額在營收占比為90%左右，未來一段時(shí)間內(nèi)，不可避免的存在客戶集中度較高以及對重大客戶依賴度較大的情形。雙方簽訂的《廣州加速器數(shù)據(jù)中心合作協(xié)議》期限到2024年1月26日。

中青寶表示，此次收購廣州寶云有利于完善公司在云服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升盈利能力及市場競爭力。此外，廣州寶云的實(shí)際控制人與中青寶相同，構(gòu)成同業(yè)競爭，因此收購也將有效解決該問題。

中青寶在報(bào)告中還披露了標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：

1）廣州加速器數(shù)據(jù)中心一期、二期已經(jīng)投用，尚未取得固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)備案手續(xù)及固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見。

2021年廣州市發(fā)改委經(jīng)過現(xiàn)場執(zhí)法檢查，于2021年8月出具《限期整改通知書》，要求廣州寶云2022年1月26日前完成整改，后經(jīng)申請同意有效期延至2022年4月26日。

廣州寶云表示，由于廣東省至今尚未明確關(guān)于違法違規(guī)數(shù)據(jù)中心整改的具體標(biāo)準(zhǔn)和路徑廣州加速器數(shù)據(jù)中心尚未完成監(jiān)管部門提出的整改要求。

2）廣州加速器數(shù)據(jù)中心三期尚未取得固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見。

廣州加速器數(shù)據(jù)中心三期已取得廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證，根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》，廣州寶云須在開工建設(shè)前取得廣東省發(fā)改委出具的節(jié)能審查意見。

綜上，標(biāo)的公司所擁有的廣州加速器數(shù)據(jù)中心機(jī)房尚未完成固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)備案且尚未取得固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見，可能對本次重組產(chǎn)生潛在不利影響。

本次交易尚需滿足多項(xiàng)條件后方可實(shí)施，包括但不限于上市公司股東大會審議通過、深交所審核通過、中國證監(jiān)會予以注冊等。中青寶已發(fā)布公告，將于6月18日召開臨時(shí)股東大會，審議相關(guān)議案。