今年5月24日，有消息指出，字節(jié)終止了與阿里云的數(shù)據(jù)存儲合作，坊間議論紛紛——字節(jié)這是要自己另起爐灶搞云業(yè)務(wù)?現(xiàn)在，這個消息似乎有了佐證。

6月10日，據(jù)《晚點 LatePost》報道稱：今年9-10月火山引擎將正式上線云計算Iaas服務(wù)，火山隨后僅發(fā)聲“目前還沒有推出”，但上一次回應(yīng)相關(guān)事件時，字節(jié)曾明確表示沒有做公有云的計劃。對字節(jié)如此體量的巨頭來說，市場默認(rèn)它早晚會入場云計算。

那么，如果傳聞為真，字節(jié)殺入云計算的動機(jī)與依仗是什么?在云計算市場已經(jīng)被頭部玩家亞馬遜、微軟、阿里、谷歌等巨頭把控的情況下，它想要升起這朵“云”，會面臨什么挑戰(zhàn)?

趕個晚集入局云計算，字節(jié)跳動欲打造新的增長曲線

云計算賽道的火熱不用多說。

根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner的報告指出，2015-2020年，全球云計算市場滲透率由4.3%上升至13.2%，2021年，這個數(shù)字將提升至15.3%——基數(shù)與增速都不太高，背后的原因是，除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，大量有需求和潛在收益的傳統(tǒng)企業(yè)、機(jī)構(gòu)等沒有進(jìn)行云改造的能力和計劃，這給了云計算玩家入局的機(jī)會。

以上只是背景，吸引字節(jié)的更可能是，發(fā)力更早的科技巨頭都借云計算走出了新的增長趨勢，這對字節(jié)跳動誘惑力很大——字節(jié)系的主要產(chǎn)品都是流量產(chǎn)品，但在人口紅利趨近上限的情況下，公司的整體高速增長不能持續(xù)，尤其是中國廣告市場整體增速在下滑，這恰好是字節(jié)的營收主力。無論對于業(yè)務(wù)前景還是公司估值，云計算都是個好故事。

在國內(nèi)，5月20日，騰訊發(fā)布的2021年Q1財報數(shù)據(jù)顯示，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長47%至390億元;阿里的云計算收入在2021財年Q4同比增長37%到167.6億元。更重要的是趨勢：2015 財年阿里首次披露云計算營收時全年收入僅12.71 億元，到2021 財年已經(jīng)達(dá)到601億元，7年增長46倍，根據(jù)國信證券的預(yù)測，到2022年，阿里云計算業(yè)務(wù)估值將超過一萬億人民幣，占據(jù)公司整體估值近25%。

當(dāng)然，如果說尚待挖掘的利益和潛在的高難度讓字節(jié)也有些舉棋不定的話，對云計算業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求應(yīng)該是推動它落子的最后一分力。

在字節(jié)跳動自己的業(yè)務(wù)上，截至2020年8月，連同抖音火山版在內(nèi)，抖音日活已經(jīng)突破6億，全線產(chǎn)品月活過10億;同時，字節(jié)對教育、電商的布局提高了業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度。它具有很強(qiáng)的云業(yè)務(wù)需求。

起初字節(jié)主要通過與金山云、Ucloud、阿里云等伙伴合作獲得配套服務(wù)。自建云首先更符合自己的內(nèi)生需求。早前由于美國政策原因，字節(jié)海外產(chǎn)品TikTok被迫與阿里云結(jié)束合作，轉(zhuǎn)向亞馬遜AWS，這或許讓字節(jié)意識到依賴于第三方云業(yè)務(wù)就要面臨業(yè)務(wù)遷移等諸多不確定性。

更重要的是字節(jié)在To C之外利用To B業(yè)務(wù)打造第二增長曲線的夢想一直在。字節(jié)的兩款核心To B產(chǎn)品飛書和火山引擎分別在今年5月19日、6月10日召開了對外大會，宣布了一系列To B產(chǎn)品和戰(zhàn)略的布局，這表明了它在B端想要有所作為的愿望。

與C端不同，To B業(yè)務(wù)——或者稱之為企業(yè)服務(wù)的根基在于底層技術(shù)領(lǐng)域，它彰顯了一家企業(yè)提供服務(wù)的能力，包括穩(wěn)定、易用、安全、有行業(yè)針對性等，是后續(xù)所有多元化服務(wù)的起點。云計算正是這樣從提供硬件基礎(chǔ)出發(fā)、建設(shè)服務(wù)生態(tài)的業(yè)務(wù)。字節(jié)跳動在建設(shè)了一系列相對獨立的服務(wù)組件后，試圖用云計算形成B端業(yè)務(wù)的初步閉環(huán)。

不過，這里或許要先給出疑問：即使字節(jié)實現(xiàn)了快速入局云計算，市場會被一個新玩家撼動嗎?

字節(jié)跳動想上云，云計算市場會不會變天？

IDC報告顯示，2020年，全球云計算市場占整體IT支出規(guī)模達(dá)13.2%，考慮到IT支出構(gòu)成復(fù)雜、名目繁多，這個比重并不算小。但再結(jié)合滲透率的遲緩增速，問題就明顯了——云計算市場的客戶只有兩種，一種是必須的、積極擁抱的，一種則是出于各種原因不太感冒的。前者早早進(jìn)場找到了伙伴，后者則是難啃的硬骨頭，只能慢慢消化。

字節(jié)是選擇從穩(wěn)定的合作關(guān)系中“搶”客戶，還是初生牛犢不怕虎，直接引領(lǐng)特定企業(yè)的云計算轉(zhuǎn)型?似乎都不是什么好選擇，也很難實現(xiàn)。原因在于，以B端為服務(wù)對象的云計算與C端產(chǎn)品的獲客邏輯大相徑庭。

由于B端客戶對穩(wěn)定、安全、差異化特性的要求，它們更愿意選擇經(jīng)驗豐富、可靠性強(qiáng)的供應(yīng)商。而新入局的玩家如果不能吸引足夠體量的客戶，就會缺乏可信案例，后續(xù)更難以在公有云市場立足，美團(tuán)云與蘇寧云被迫退出公有云市場正是由于做不出足夠的成績。

字節(jié)進(jìn)軍云計算，一開始受影響最大的只會是云業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁的自己，除非出奇制勝，否則攪動市場大概略顯為難。不過值得關(guān)注的是，字節(jié)的云服務(wù)伙伴金山云一季度財報顯示，字節(jié)是其收入來源占比排行前三的大客戶，根據(jù)推算，其占比應(yīng)在25%-30%，這意味著字節(jié)選擇自立門戶可能會“誤傷”金山云，具體的結(jié)果則要到下半年才能揭曉。

總之，字節(jié)很難采取直接對標(biāo)阿里、騰訊、華為的方式打響第一槍，它的方式或許是瞄準(zhǔn)自身的差異性，先從側(cè)面突圍，爭取一個競爭資格再說。那么，這條路是否好走?

云計算前景廣但道阻且艱，字節(jié)跳動上云迷霧重重？

云計算這種重投入見效慢的行業(yè)與字節(jié)本身高速增長的互聯(lián)網(wǎng)基因似乎就不匹配，即使是亞馬遜和微軟的體量也投入了大量的時間和資金緩慢建設(shè)才得以形成體系。亞馬遜從2006年首次讓云計算概念成型，到盈利總共花了10年;國內(nèi)，阿里云也花了11年才實現(xiàn)千萬元級別的微弱盈利。

可惜字節(jié)面對的難題不在時間，而在于沒有時間。

在全球，亞馬遜是首屈一指的云計算領(lǐng)導(dǎo)者，微軟憑借生態(tài)建設(shè)奮力追趕，市場份額第三的阿里云盤踞亞太大本營;在國內(nèi)，阿里一騎絕塵，騰訊與華為旗鼓相當(dāng)占據(jù)第二和第三。

數(shù)據(jù)層面，IDC發(fā)布的《全球及中國公有云服務(wù)市場(2020年)跟蹤》報告顯示，2020年全球IaaS市場中，AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居前五，共同占據(jù)77.1%的市場份額。2020年Q4中國IaaS市場中，阿里云以40.6%份額遙居第一，華為與騰訊并列第二，中國電信和AWS位居其后，前五服務(wù)商共同占據(jù)77.4%的市場份額。

整個云計算市場已被巨頭把持，無論建設(shè)資源還是商業(yè)資源，馬太效應(yīng)明顯，誰會給后來者生長的時間?

一個顯著的例證是，2017年華為云宣布開展公有云服務(wù)時，行業(yè)普遍認(rèn)為它已經(jīng)沒有機(jī)會，現(xiàn)在同樣的論調(diào)出現(xiàn)在了字節(jié)身上。不過，華為最終靠著常年與政企合作積累的經(jīng)驗、以及對通信制造行業(yè)熟悉殺出一條血路，字節(jié)靠什么改命?

美股研究社認(rèn)為，基于推薦算法起家，相對于騰訊的社交化連接能力、阿里的技術(shù)底蘊、華為的安全、百度的AI，字節(jié)的優(yōu)勢在于“增長”——它將自己的定位明確在泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、汽車、金融、文旅、通用等消費型領(lǐng)域，避開了壁壘深厚的政企、醫(yī)療、能源等重型領(lǐng)域，最終的云服務(wù)路線必定有以獲客與增長為重點的解決方案。

除此之外，云計算盈利對國內(nèi)巨頭來說依然是痛點和難點，盡管云業(yè)務(wù)毛利率普遍較高，但前期投入、中期維護(hù)、后期迭代的支出實在太大——IaaS+PaaS是重資產(chǎn)建設(shè)，騰訊云在2020年曾放話5年投入5000億布局?jǐn)?shù)據(jù)中心、區(qū)塊鏈等，阿里則給出了3年2000億的指引。如果基本盤已經(jīng)比較完備的巨頭都有大力加碼的決心，還處在建設(shè)期的字節(jié)如果入局，或許會面臨不小的資金壓力。

結(jié)語

在火山引擎發(fā)布會上，字節(jié)跳動副總裁楊震原其實明確表示，對企業(yè)服務(wù)“三十年、五十年都要堅持做下去”，巨頭的發(fā)展史已經(jīng)證明，云計算領(lǐng)域沒有增長奇跡，只有一步一個腳印。因此，當(dāng)以傳播能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)追求快速高效聞名的字節(jié)決定將未來的一部分投入到一個緩慢上行的行業(yè)中，你就可以確定，它確實認(rèn)真了。盡管To B和To C確實差異巨大，但阿里和騰訊兩艘大船在云計算上都調(diào)頭成功，更強(qiáng)調(diào)靈活的字節(jié)，自然也有屬于自己的方向。答案終將揭曉，我們拭目以待。

文章來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明出處。

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